全球基礎油市場結構與趨勢

[ 日 期：2018-03-22  點擊量：8335 ]

2016年，全球潤滑油需求估計為3850萬噸。汽車潤滑油營銷人員推銷汽車發(fā)動機機油也突出一“高”一“低”：即更低油耗和更高的燃油經濟性，更低排放量和更高的車輛性能?；A油產能也已經做出相應的調整，曾經青睞APIⅠ類基礎油的版塊逐步開始支持乘用車重型車輛潤滑油采用的Ⅱ類、Ⅲ類礦物油和合成基礎油。

　　克萊恩表示：汽車行業(yè)中技術和環(huán)境要求的不斷發(fā)展，以及基礎油供應的變化，對低粘度、高性能基礎油提出了新的需求。更好的燃油效率和滿足更嚴格的排放標準的需要，促進了**潤滑油的增長。在美國和西歐等市場已經有嚴格的排放標準，而其他重要市場如中國和印度仍在快速進展中，逐步實施更嚴格的規(guī)范，這將更好地進一步推動更高性能基礎油需求的增長。

　　2016年全球潤滑油需求估計為3850萬噸。其中，汽車潤滑油*大的板塊為汽車發(fā)動機機油。K&E石油咨詢公司指出：重型柴油機油占潤滑油市場的23%，而乘用車發(fā)動機機油占比為21%。控制排放和燃料效率并不是追求更高質量的汽車潤滑油的**因素。潤滑油配方保持耐久性的同時還要降低粘度和揮發(fā)性。通常來說，粘度降低會引起揮發(fā)性升高，從而造成更多蒸發(fā)損失，因此對乘用車和重型柴油車發(fā)動機機油配方來說，尋找平衡顯得至關重要。通過采用改進添加劑和高粘度指數(shù)基礎油可以應對這些挑戰(zhàn)。

　　汽車潤滑油的需求變化推動了全球基礎油產能升級，據(jù)權威數(shù)據(jù)顯示，2017年全球基礎油總量約為每天110桶多一點。其中，Ⅰ類基礎油在目前總產能中的占比為39%，十年前則為65%。

　　相比之下，Ⅱ類基礎油和Ⅲ類基礎油的產能在這十年間穩(wěn)步增長：Ⅱ類基礎油產能占比從2017年的19%提升到35%，Ⅲ類基礎油的產能占比從十年前的4%增長到了13%。

　　據(jù)估計，全球基礎油市場年需求量為3630萬噸，遠低于年生產能力5400萬噸的水平。產能過剩促使行業(yè)對Ⅰ類基礎油供應進行優(yōu)化。自2014年以來，全球共有十數(shù)家基礎油煉廠關閉，其中大部分是Ⅰ類基礎油煉廠，從而導致市場的基礎油產能減少約330萬噸。

　　I類基礎油定位

　　盡管2017年Ⅰ類基礎油產能仍超過2260萬噸每年，但是各種因素將促使其不斷下降。這些因素包括新規(guī)格的曲軸箱要求使用更高質量的基礎油，Ⅱ類基礎油生產成本較Ⅰ類基礎油低，市場產能過剩推動高成本的Ⅰ類基礎油產能被淘汰。

　　自2004年ILSAC GF-4潤滑油標準推出以來，乘用車發(fā)動機潤滑油對含硫物質的限制，開始宣告了許多曲軸箱潤滑油配方停止使用Ⅰ類基礎油。根據(jù)定義，Ⅰ類基礎油含硫量大于0.03%，而Ⅱ類Ⅲ類基礎油中硫含量幾乎沒有。在2017年潤滑油行業(yè)趨勢報告中，潤英聯(lián)指出：Ⅱ類基礎油性能的優(yōu)點，結合其較高可用性和較低的成本，意味著它們將越來越廣泛地在各種領域替代Ⅰ類基礎油。

　　該添加劑公司解釋道：這并不是說Ⅰ類基礎油將從市場上消失。它仍然會在工業(yè)應用領域中占有一席之地，這也是為什么Ⅰ類基礎油煉廠有必要通過技術升級進行產能優(yōu)化以提供更有價值的產品的原因。

　　?？松梨诨A油和特種油全球營銷經理提出：“顧客對與Ⅰ類基礎油相關的石油蠟、提煉物和包括光亮油在內的高粘度等級產品感興趣。這就是為什么我們預期，成本效益高的Ⅰ類基礎油生產商在未來把這些產品推向市場，仍將有利可圖。”

　　II類和III類基礎油增長

　　2017年Ⅱ類和Ⅲ類基礎油的產能合計為2650萬噸，為應對汽車市場的需求、新項目建成、產能升級和擴容等因素將推動其繼續(xù)增長，直到2021年，總產能預計將以每年970萬噸的速度增長。

　　相關權威機構“2017年全球基礎油生產指南”顯示，僅僅2016年Ⅱ類和Ⅲ類基礎油新增產能就超過了100萬噸，其中，中國海洋石油泰州煉廠新增61萬噸，阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司魯韋斯煉廠新增60萬噸，俄羅斯韃靼石油公司下卡姆斯克煉廠新增19萬噸。

　　此外，2017年沙沙特阿拉伯特阿美基礎油公司巴哈爾煉廠新增產能70.8萬噸，2018年埃克森美孚鹿特丹煉廠也將完成產能擴容，兩家公司預計還將給市場帶來新增產能超過100萬噸/年。

　　為了搶占市場，中國海南漢地陽光石化和恒力石化也全力提升產能，目標在2018先新增Ⅲ類基礎油產能78萬噸每年，然后再增加Ⅱ類和Ⅲ類基礎油產能68.4萬噸。

　　美國SK潤滑油指出，由于其低芳烴含量特性，用于混合發(fā)動機機油配方的Ⅱ類基礎油能夠提供更好的低溫流動性能。而因為其異構烷烴含量高，Ⅲ類基礎油具有較高的粘度系數(shù)和較低的波動特性。此外，由于Ⅲ類基礎化學雜質水平較低，允許改進添加劑反應;再加上相對穩(wěn)定的化學結構，這將有利于其抗氧化性和熱穩(wěn)定性控制水平提升。

　　隨著汽車市場，尤其是乘用車市場板塊，逐漸向低粘度SAE 0W和5W的多級機油轉變，許多人預期Ⅲ類基礎油將迎來更旺盛的市場需求。K&E咨詢公司表示：“如今，0W和5W等級發(fā)動機油占據(jù)了北美汽車潤滑油市場的三分之二。其中有大量的合成油和半合成油。這些因素都驅使市場向低粘度潤滑油和高粘度等級基礎油轉變?！?/p>

　　在北美洲，加拿大石油將其Ⅲ類基礎油產品擴大到4000桶/天，此外Calumet公司和Avista公司也生產部分Ⅲ類基礎油。Motiva公司，據(jù)說希望在德克薩斯阿瑟港部署Ⅲ類基礎油產能。但到目前為止，該地區(qū)Ⅲ類基礎油年進口量超過100萬噸。潤英聯(lián)預測這種狀況未來還將可能繼續(xù)。

　　合成基礎油前景看好

　　與礦物油相比，歸入Ⅳ類基礎油和Ⅴ類基礎油的合成基礎油，在全球基礎油市場占據(jù)了更多的**細分市場。例如，潤英聯(lián)發(fā)現(xiàn)PAO合成基礎油主要的競爭對象是粘度等級比較高的Ⅲ類基礎油，俗稱Ⅲ類+基礎油。

　　相關權威研究發(fā)現(xiàn)：目前PAO全球產能為70萬噸/年，而近年來近年來汽車潤滑油和工業(yè)品需求增長引發(fā)了一輪產能擴容熱潮。今年春末雪佛龍菲利普斯化工在德克薩斯雪松河口的年產能10萬噸PAO項目建成，英力士低聚物公司也在德克薩斯波特建設20萬噸PAO項目。英力士方面表示，該公司未來將在美國海灣沿岸選點建造世界上*大的“single-train”低粘度PAO裝置，該項目將在2019年開工，預計年產能為120萬噸。其在比利時弗昂年產能為12.5萬噸的PAO生產線的產能仍在增加，如果有需要的話，該產能可再擴容15%。